Le dernier accord de fusion et acquisition dans le domaine des crypto-monnaies prend davantage de sens si l'on considère l'évolution du segment en 2024.
FalconX est un courtier en actifs numériques de premier plan qui a acheté Arbelos Markets, dans le but d'en faire l'un des plus grands courtiers en produits dérivés cryptographiques du marché.
FalconX a annoncé jeudi que le marché des investisseurs institutionnels a connu une croissance significative au cours de l'année, « portée par une dynamique réglementaire positive ainsi que par la croissance des marchés des ETF et des produits dérivés ».
Cette société a également ajouté : « Tout comme les classes d’actifs traditionnelles, les produits dérivés cryptographiques continueront à évoluer pour devenir de nombreux multiples des marchés au comptant. »
Après le lancement des ETF Bitcoin en janvier, la SEC a approuvé des options - des contrats représentant le droit de les acheter ou de les vendre à un certain prix pendant une période de temps spécifique - sur le plus gros de ces produits, iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock.
Les experts du secteur m’ont dit que les options que j’envisageais créeraient un écosystème robuste pour les ETF spot qui améliorerait la liquidité et la découverte des prix. Cet outil est principalement utilisé par les investisseurs institutionnels qui souhaitent gérer l’exposition au bitcoin à mesure que le marché évolue.
Michael Klena est associé au sein du cabinet de conseil Architect Partners. Il a qualifié l'acquisition de FalconX de « progression logique sur le marché ». L'offre et la demande augmentent, ce qui accroît le nombre de transactions.
Le trading institutionnel est le résultat de changements réglementaires, tels que les approbations d'ETF et le développement attendu de cadres favorables aux crypto-monnaies. « Cela signifie que les grandes entreprises sont désormais en mesure d'agir de manière plus agressive pour acquérir et d'être sûres de ne pas se retrouver dans le collimateur des régulateurs », a-t-il déclaré. Il existe plusieurs entreprises plus récentes qui proposent des dérivés cryptographiques (c'est-à-dire Il y a trois acteurs majeurs : Arbelos D2X One Trading, mais il n'y en a pas de dominant.
Dernier point. « Les produits dérivés sont des produits à marge plus élevée que les transactions au comptant, les entreprises chercheront donc à élargir leur offre à mesure que les frais de transaction seront réduits », a noté Klena, qui a également fait remarquer que le trading d’actions était également affecté par le même phénomène.
Cboe Global Markets a finalisé son acquisition d'ErisX en 2022. Coinbase a acquis FairX, une bourse de produits dérivés, cette année-là.
« Mais le timing de ces transactions était un peu trop précoce en raison du manque de clarté réglementaire », m’a expliqué Klena. « Nous entendons maintenant des entreprises dire que le timing semble meilleur. »
Le PDG d'Arbelos Markets, Joshua Lim, a déclaré qu'à côté de l'avènement des ETF pour la crypto et de l'incertitude réglementaire, l'acceptation croissante de la crypto dans les portefeuilles est un autre facteur. « moment critique » Cette combinaison doit se produire.
BlackRock a récemment indiqué que le BTC devrait recevoir un investissement de 1 à 2 %. « raisonnable ».
Nous avons assisté à une multiplication des fusions et acquisitions dans le secteur des cryptomonnaies juste après les élections. Klena s'attend à voir davantage d'opérations dans le domaine des infrastructures et du trading de produits dérivés.
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